内地公司香港上市流程

内地公司香港上市流程

流程如下：一、前提中国境内企业申请在香港创业板上市，必须是依法设立的股份有限公司所以要先要设立股份有限公司。(分为改制设立闭梁股份有限公司和变更设立股份有限公司)二、第一阶段-准备阶段1.需要在香港创业板上市,首先得公司有在香港创业板上市的意向与需求且决定在香港创业板上市。2.公司聘任一名创业板保荐人及中介(其中包括财务顾问,申报会计师,法律顾问,包销商/配售代理,估值师,存管人,律师,会计师等),然后进入准备上市阶段。3.如果做为内地企业,需要决定上市的模式是什么。通常分为H股上市,红筹股(分为股权模式和VIE模式)上市,买壳上市(也称为反向并购)。4.决定在香港的发展策略后需要先召开一次中介协调会以及与其他专业顾问召开一次上市会议,寻求各环节中的协作与协调。三、第二阶段-重组以及审慎阶段1. 在满足上市准备要求后,公司需要根据中介的对于公司未来的一些咨询建议进行相关的重组构建。(对公司的业务、股权结构、财务状况等方面进行重组，使之成为符合上市规定、吸引投资者的新实体)并决定上市时间。2. 委任包销团,撰写招股书并进行审慎调查。国际会计师就两个财务会计年度的报表进行公司财务状况调查(内部控制调查、财务风险调查、会计政策稳健性调查),咨询机构进行公司持续经营能力调查,律师事务所进行公司治理调查和公司合法合规调查。还需要调查发行人的基本情况,发行人的业务与技术,同业竞争与关联交易,高管人员,组织结构与内部控制,财务与会计,业务发展目标,募集资金运用,分线因素及其他事项。3.重组完成,拟上司公司重组后开始递交相关资料进行上市申请并进入审核阶段。四、第三阶段-市场销售及销售确认1. 获批后公司和承销团队开始准备推广资料,邀请包销商。2. 包销团分析员简介,包销团分析员撰写公司研究报旁态孝告,包销团分析员研究报告定稿。3. 需求分析,招股书定稿,路演。4. 开始公开招股。五、第四阶段-数量、定价及上市后销售1. 招股后安排数量、定价及上市后销售:股票定价(据发行时的市场状况决定一个价格区间，然后邀请投资者在价格区间预先表示认购意向，最后以认购结果决定最终发行价);分配股票给投资者;销售完成及交收集资金额到位:公司股票开始在二级市场买卖。2. 组建上市工作办:上市的执行策略由上市工作办负责,上市工作办成员由公司有关部门选出人员组成工作小组,负运稿责相关的上市工作。